Private banking
Private banking a wealth management | Segmentácia HNWI a UHNWI klientov | Investičné produkty a finančné trhy | Strategická alokácia aktív | Riadenie portfólia a rizikové limity | FX, úrokové, akciové a komoditné produkty | Alternatívne investície | Klientske poradenstvo a komunikácia | Simulácia SimPB a modelové situácie
Cieľom kurzu je rozvinúť odborné, obchodné a komunikačné zručnosti potrebné pre kvalitné riadenie vzťahu s privátnym klientom. Účastníci si prehĺbia znalosti segmentácie HNWI/UHNWI klientov, investičných produktov, finančných trhov, strategickej a taktickej alokácie aktív a riadenia portfóliového rizika. Kurz prepája odborné témy s procesom zisťovania potrieb, formulovania investičného návrhu, vysvetľovania rizík a zvládania náročných klientskych situácií. Súčasťou sú modelové prípady, simulácia SimPB, práca s rizikovými limitmi a tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Lektor(i)
Pre koho je kurz vhodný
- Privátni bankári, wealth manažéri a senior relationship manažéri
- Investiční poradcovia a portfólioví manažéri
- Produktoví a segmentoví manažéri private banking
- Riaditelia pobočkovej siete a lídri affluent/priority segmentov
- Investment office, research a asset allocation tímy
- Risk, compliance a suitability špecialisti podporujúci privátne bankovníctvo
Obsah
Private banking a klientsky segment
- HNWI/UHNWI klient, potreby, očakávania a segmentácia
- Hodnotová ponuka private bankingu a riadenie vzťahu
- Suitability, rizikový profil a investičný mandát
Produkty a finančné trhy
- Peňažné, dlhopisové, FX, akciové a komoditné produkty
- Fondy, ETF, štruktúrované a alternatívne investície
- Výnos, riziko, likvidita a daňové či právne obmedzenia
Portfólio privátneho klienta
- Strategická a taktická alokácia aktív
- Diverzifikácia, rizikové limity a monitoring
- Rebalansovanie a komunikácia výkonnosti
Klientska komunikácia a simulácia
- Zisťovanie potrieb, argumentácia a prezentácia návrhu
- Verbálna a neverbálna komunikácia a zvládanie námietok
- SimPB, modelové situácie a spätná väzba
Ďalšie informácie
Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).
Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.
Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.
400€ + DPH 23% (492€), alebo individuálna (inhouse)
492€
.png)
.png)
